2020年Q2,移动互联网行业数据研究报告
极光智库
2020/08/12
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之前分别给大家分享了QuestMobile艾瑞数据Trustdata大数据 3家数据平台发布的2020移动互联网半年度大报告,详情点击回顾。

本篇给大家带来的是,极光(NASDAQ:JG)发布的《2020年Q2移动互联网行业数据研究报告》,从整体app市场概览、热点分析、细分行业观察、app流量价值总榜、app渗透率总榜等角度全面呈现2020年Q2移动互联网行业的方方面面。文末附报告下载。


本次报告核心观点:
疫情高峰过后,移动网民上网时长有所回落:2020Q2,移动网民人均安装59款app,平均每天使用app 6个小时,较上一季度减少0.7小时,但相对去年同期仍有1.3个小时的增长
短视频行业红利进一步显现:2020Q2,短视频行业用户时长占比达23.8%,环比扩增2.7个百分点,超越即时通讯,成为“霸占”移动互联网用户时间最多的行业
BAT&头条系用户流量竞争白热化:2020Q2,腾讯系及阿里系app的整体渗透率保持领先,但二者时长占比在逐月下降;头条系app渗透率及时长占比在同步增长,尤其在用户时长上与腾讯系的差距不断缩小;而百度系app在用户规模占比及时长占比上均呈现相对稳定的发展态势
后疫时期带来一批互联网行业的退潮与复苏:2020年Q2,即时通讯、在线视频、手机游戏、综合新闻、企业应用、K12教育等行业的用户时长较上季度明显下降,而综合商城、支付结算、导航地图、团购外卖、用车服务等与线下场景联系密切的行业的用户时长呈现明显的复苏效应
2020Q2直播行情持续火爆:2020上半年,视频直播行业渗透率在3-4月短暂回落之后,6月份回升至90.8%,势头并未随着疫情的控制和线下活动恢复而消减,说明视频直播的优势正在获得认可,未来卖场式直播带货和知识直播将成为直播行业的两大重要的分支

一、整体app市场概览
1、人均app安装量及使用时长
后疫情时期,移动网民人均安装59款app,平均每天使用app 6个小时
  • 2020年第二季度,随着疫情高峰期过后,移动网民人均app安装总量下降至59款,人均单日app使用时长为6小时,较上一季度减少0.7小时,但相对去年同期仍有1.3个小时的增长

2、行业用户时长占比top 8
短视频超越即时通讯,成为“霸占”移动互联网用户时间最多的行业
  • 2020年第二季度,短视频行业用户时长占比环比扩增2.7个百分点,首次超越即时通讯行业,成为用户时长占比最大的行业;综合商城和在线阅读行业时长占比对比上一季度也分别有1.5和0.2个百分点的增长;除此之外,用户时长占比top 8行业中,即时通讯、在线视频、手机游戏等其他行业的用户时长占比均出现不同程度的环比下降
3、行业用户规模增长top 10
企业应用及电子政务为用户规模同比增长最多的两大行业
  • 2020年6月,用户规模同比增长最多的两个行业分别为企业应用及电子政务,同比增量规模均在2亿左右,排位第三的是短视频行业,用户规模较去年同期增长1.8亿
4、行业用户时长增长top 10
短视频行业用户时长增长明显高于其他行业,人均每日使用时长同比增长48.7分钟
  • 2020年6月,短视频行业的用户人均时长绝对值及同比增量均明显高于其他行业,人均每日使用时长接近一个半小时,较去年同期增长48.7分钟;此外,综合商城、在线阅读、在线视频等也是用户时长同比增长较多的行业
5、互联网头部企业流量纷争
头条系移动生态体系稳步增长,腾讯系及阿里系时长占比有所下降,百度系发展相对稳定
  • 2020年第二季度,腾讯系及阿里系app的整体渗透率保持领先,但二者时长占比在逐月下降;头条系app渗透率及时长占比在同步增长,尤其在用户时长上与腾讯系的差距不断缩小;而百度系app在用户规模占比及时长占比上均呈现相对稳定的发展态势
 
二、飙升榜热点app
1、渗透率飙升榜
快手及头条系旗下三款app占据2020年Q2渗透率飙升榜top 3
  • 2020年6月,快手极速版以347.5倍的同比增速再次位列渗透率飙升榜top 1,渗透率已增长至18.7%;其次是字节跳动旗下的剪映app,渗透率同比增长近300倍;位列榜单第三的则是快手旗下的快看点app,渗透率同比增长92.5倍

2、DAY飙升榜
DAU飙升榜top 5 app日活同比增速均超100倍,其中快手极速版增速达747倍
  • 2020年6月的DAU飙升榜中,排名前二的两款app均为快手系的视频类应用,其中快手极速版DAU同比增速达747倍,快看点的DAU则同比增长126.6倍;此外,闪电清理大师、疯狂猜成语、京喜等app的DAU同比增速也均超过100倍

三、热点分析
1、后疫时期的退潮与复苏—退潮行业
疫情期高峰过后,休闲娱乐、资讯类、在线学习工作等相关行业退潮效应明显
  • 用户时长在2020年Q1环比增量排名前十,同时在Q2环比减量较大的行业分别有即时通讯、在线视频、手机游戏、综合新闻、企业应用、K12教育等;说明与休闲娱乐、资讯类、在线学习工作等相关的行业在疫情高峰期间用户需求增长较快,疫情拐点过后,退潮效应也相对明显
2、后疫时期的退潮与复苏—退潮app
疫情高峰期前后,QQ、钉钉、快手、微信、王者荣耀等app经历用户时长的大幅上涨及回落
  • 在2020年第一季度,QQ、钉钉、快手、微信、王者荣耀等app用户时长绝对值环比增量最大;而到了第二季度,随着疫情的好转,这部分有着极大用户量级的app相对上一季度,用户时长也有较明显的退潮效应
3、后疫时期的退潮与复苏—复苏行业
疫情高峰期过后,电商、生活服务、出行类相关行业复苏效应明显
  • 疫情高峰期间,综合商城、支付结算、导航地图、团购外卖、用车服务等与线下场景联系较为密切的行业受到的冲击较大,而随着疫情明显好转,这部分行业在2020年第二季度用户时长上的回升也较为显著
4、后疫时期的退潮与复苏—复苏app
随着疫情好转,手机淘宝、高德地图、拼多多、滴滴车主等app用户时长回升明显
  • 2020年Q1,手机淘宝、高德地图、拼多多、滴滴车主等app在疫情的影响下,用户时长大幅下降;随着疫情的好转,这部分复苏行业的头部app在2020年第二季度的用户时长环比也有较明显的增长
5、风生水起的直播江湖—2020Q2直播行情持续火爆
  • 视频直播行业覆盖渗透率在3-4月短暂回落之后,6月视频直播行业渗透率回升至90.8%,视频直播行业势头并未随着疫情的控制和线下活动恢复而消减,说明视频直播的优势正在获得认可,成长为高覆盖度的信息传递形式
  • 除了电商系、短视频系等头部玩家纷纷加码电商直播外,Q2以百度为代表的知识直播也逐步壮大,各领域的行业专家和KOL的入局为直播行业带来更多元和扎实的内容基础
  • 本质上,直播解决了当下信息过剩和用户注意力分散的问题;带货直播实现从“人找货”到“货找人”的过程,成功吸引有相关购物需求的用户;除了收获物美价廉的商品,直播亦可帮助用户精准获得有价值的知识和信息;未来卖场式直播带货和知识直播将成为直播行业的两大重要的分支
6、电商直播案例—淘宝直播
淘宝直播app崛起,半年用户覆盖量增长超3倍
  • 截至Q2季末,今年以来淘宝直播app渗透率增长超3倍,2020年6月底渗透率达1.24%,意味着面世于2016年中旬的淘宝直播正在从淘宝生态中独立壮大,沉淀用户,面向更广阔的市场
  • 对比两大网购促销活动,相比去年双11,今年618电商促销期间,淘宝直播表现更加抢眼,但618后淘宝直播app渗透率的退坡也很明显,电商促销狂热之后的行业迎来冷静反思阶段
  • 当前电商直播以巨型流量入口+名人效应+产品全网低价三大要素吸引消费者,撬动冲动购物;但高退货率和名人带货失效等现象的出现,值得从业人员对当前的商业模式进行反思;从良性发展的角度看,产品的质量保障、主播的专业性和行业的规范化将成为直播商业化亟需加强的环节
7、知识直播案例—百度APP
百度直播推动直播行业向知识直播型平台转型
  • 今年5月13日在万象大会宣布以知识和信息直播为方向的直播战略以来,百度APP渗透率同步回升,在618期间达到41.4%的高点,说明直播对于百度APP用户增长有助力作用
  • 知识直播试图解决信息错配问题;使用百度APP的用户主要以获得信息和知识为导向,通过百度自身的移动生态知识产品矩阵(百度百科、知道、文库、经验、学术、宝宝知道等),百度直播能够实现高质量知识和信息的生产和精准分发,吸引了对各类知识好奇或有需求的用户,广泛的知识覆盖面可以满足不同用户的好奇心和知识需求,从而提升效率,增加用户粘性
  • 百度直播还在医疗健康、地理探索等知识直播领域多个垂直方向进行探索与创新;《水下有什么》《师傅请赐教》等千万级的观看量的百度直播节目也体现了知识直播的魅力

 
四、细分行业观察
1、短视频行业
过去一年短视频行业渗透率同比增长15.3个百分点,用户时长同比增速达140%
  • 2020年上半年,短视频行业经历了疫情期间的高峰及小幅退潮,渗透率在第二季度末仍有增长的趋势,但用户时长相对上一季度末有所下跌;整体来看,在过去一年短视频行业的增长态势非常明显,渗透率同比增长15.3个百分点,用户时长同比增速达140%
短视频app排行
抖音短视频app用户规模体量明显大于快手app,快手极速版app增长速度属行业最快
  • 2020年6月,头条系和快手系短视频app仍稳居行业top 10榜单;在用户规模体量上,抖音短视频与快手app差距明显,且抖音短视频的活跃用户仍在快速增长(月均DAU同比增速66.1%);而相较之下,快手极速版app无论是在渗透率还是活跃用户规模上的同比增长速度均属行业最快
2、在线视频行业
在线视频行业经过疫情期高峰后退潮态势明显,用户时长回落至较去年6月稍高的水平
  • 2020年上半年,在线视频行业在经历了疫情期间的用户使用高峰期后,第二季度的行业用户时长退潮态势明显,行业渗透率波动则相对来说不明显,且在Q2呈现小幅增长的趋势;截至2020年6月,在线视频行业的渗透率同比增长4.1个百分点,但用户时长回落至较去年6月份稍高的水平
在线视频app案例分析—哔哩哔哩
日活同比增长87.3%,哔哩哔哩成功“破圈”的关键是多元化优质内容的产出
  • 2020年上半年,哔哩哔哩无疑是最受瞩目的互联网视频平台之一,《后浪》、《入海》等宣传短片、“毕业歌会”等线上活动使其频频成为互联网热点话题
  • 从小众二次元社区“破圈”成为国内最大的UGC视频平台,哔哩哔哩的app渗透率已逐步增长至2020年6月的11.8%,同比增长2.3个百分点,平均日活接近4000万,同比增速达87.3%;越来越多优秀内容创作者的加入、多元化优质视频内容的输出以及平台用户的高度参与,使得哔哩哔哩在用户规模快速增长的同时,其用户黏性也在维持着较高的水平,平台用户的人均使用频次及时长均远高于在线视频行业的均值
3、综合商城行业
用户在疫情期间积压的网购需求得到逐步释放,综合商城行业复苏态势明显
  • 2020年上半年,综合商城行业在经历了疫情期的波谷后复苏态势明显,说明用户在疫情期间积压的网购需求得到逐步释放,加之在“618购物节”的刺激下,截止6月末,行业渗透率增长至76.9%,同比增长了10个百分点,用户时长则同比增长54.6%
综合商城app排行
头部电商app在6月份渗透率及活跃用户规模呈现不同程度的增长
  • 2020年6月,基于疫情高峰后的行业复苏及“618购物节”的拉升,头部综合电商app的渗透率及活跃用户规模均呈现不同程度的增长,其中,拼多多app的增长尤为明显;除了头部平台,小米有品app的活跃用户增长也较突出
4、优惠比价行业
近一年优惠比价行业增长态势明显,用户使用时长同比增速达127.8%
  • 近一年来,优惠比价行业除了在疫情高峰期间出现短暂的下滑,整体呈现增长态势;截止2020年6月末,行业渗透率同比增长8.1个百分点,用户时长同比增速达127.8%;由此可反映,近年来消费者更加趋向理性消费,如何以更低的价格购买到高品质产品是目前消费者选择购物渠道的重要考虑因素
优惠比价app排行
行业头部app增长态势明显,淘宝特价版和京喜app的活跃用户量级与其他平台差距显著
  • 2020年6月,优惠比价行业中头部app增长态势明显,尤其是淘宝特价版app和京喜app在活跃用户规模上与其他平台拉开明显的差距;淘宝特价版app在渗透率上超过京喜app,但在活跃用户规模上,京喜app的DAU绝对值及同比增速均高于淘宝特价版
5、二手电商行业
二手电商行业近一年的增长态势显著,用户时长同比增长68.1%
  • 2020年Q2,二手电商行业渗透率持续上升,而用户时长有所下滑;但整体来看,二手电商行业近一年来呈现明显的增长态势,2020年6月行业渗透率同比上升2.3个百分点,用户时长则同比增长68.1%
二手电商市场格局分析
转转合并找靓机,份额进一步扩大,二手电商市场形成以转转集团和闲鱼为主的双寡头格局
  • 2020年5月,转转战略合并二手手机B2C平台--找靓机;目前拥有转转、找靓机和采货侠三大平台的转转集团已建立起涵盖C2C / C2B2C / C2B / B2C / B2B等多种模式在内的二手手机交易产业闭环;随着平台的质检标准和定价、服务体系得到进一步打通,转转在二手手机用户交易、线上回收及B2C等领域上均已位居行业第一
  • 转转与找靓机的战略合并说明二手手机交易市场格局已基本确定,而整体的二手电商市场形成了以转转集团和闲鱼为主的双寡头格局,市场资本及流量资源将愈发向这两大平台集中
6、本地生活服务行业
本地生活服务行业渗透率近一年增长2.1%,用户时长在2020年4月达到波峰后小幅回落
  • 2020年上半年,在疫情的影响下,本地生活服务行业的用户规模及用户时长有较明显的波动;整体来看,本地生活服务行业近一年的用户规模呈增长态势,在2020年6月末渗透率达20.1%,同比增长2.1个百分点,而行业用户时长在第二季度初达到波峰后有小幅回落
本地生活服务app排行
58同城在本地生活服务领域占据绝对领先优势,随着“超职季”的开展,或将迎来新一轮增长
  • 2020年6月,58同城以12.9%的渗透率及一千万以上的日活量级在本地生活服务行业中占据绝对领先地位,其次是58同城旗下的58本地版app
  • 近期,58同城启动了“超职季”,平台采用视频/直播等智能化招聘方式,与知名企业联合,为求职者提供海量不同类型的招聘岗位;58同城作为本地生活服务头部平台,涉及众多业务板块,其中随着“超职季”的开展,其招聘业务在接下来一段时间很可能会为58同城的用户增长提供重要推动力
7、买房租房行业
疫情高峰过后买房租房行业回暖态势显著,6月末行业渗透率同比增长1.8%
  • 2020年上半年,买房租房行业在经历了疫情高峰期的冲击后回暖态势明显,尽管行业用户时长在5月份达到高峰后有小幅回落,行业渗透率在6月末仍有增长的趋势;整体来看,买房租房行业近一年呈现出的发展形势向好,截至2020年6月末,渗透率同比增长1.8个百分点,用户时长同比增速达43.5%
买房租房app排行
互联网房产行业呈现显著马太效应,安居客app在用户规模量级上绝对领先
  • 目前,互联网房产行业呈现出显著的马太效应,市场份额主要集中在安居客、贝壳找房和链家三大平台上;其中安居客在用户规模量级上处于绝对的领先,其在2020年6月份的渗透率达3.42%,DAU均值达480万,活跃用户量为贝壳找房的2.6倍;近年来,消费者对于住房的需求逐渐趋向多样化和品质化,而安居客正是凭借其房源全、信息丰富全面的关键优势,不断提高用户覆盖程度,使之保持行业领先
8、汽车资讯行业
汽车资讯行业整体呈现上升态势,渗透率同比增长1.0%,用户时长同比增速达14%
  • 近一年来,除了疫情高峰期带来的波动,汽车资讯行业整体呈现上升态势,在2020年6月末,行业渗透率达8.8%,同比增长1个百分点,用户时长同比增速达14%
汽车资讯app排行
易车app DAU连续多个季度增速位居行业第一,是汽车资讯行业最具增长力的平台
  • 2020年6月,主要汽车资讯平台中,汽车之家仍以最大的活跃用户量排位第一;易车系app(易车+汽车报价大全)总DAU达到584.2万,与汽车之家的差距不断缩小;其中易车app月均DAU同比增速达49.7%,连续多个季度增速位居行业第一,是汽车资讯行业最具增长力的平台;此外,从用户人均使用时长的维度上看,目前易车app在主要汽车资讯平台中处于领先地位,2020年6月的人均使用时长达17分钟/日
  • 近年来,易车产品持续迭代,并聚焦用户购车核心需求推出“发票成交价”,同时进行大规模品牌投放,这些举措有力地助推了其活跃用户规模及用户时长的快速增长
9、社区交友行业
近一年社区交友行业呈现增长的态势,行业渗透率增长至30.0%,用户时长同比增长32.8%
  • 2020年上半年,社区交友行业在疫情高峰期间出现了一波较明显的增长,到了第二季度,用户时长有所回落;整体来看,近一年来,社区交友行业呈现增长的态势,截至6月份,行业渗透率达30.0%,同比增长3.3个百分点,用户时长同比增长32.8%
社区交友app排行
6月份主要社区交友app同比多有增长,MOMO陌陌的活跃用户量级与同行对比优势明显
  • 2020年6月,社区交友行业top 10 app中大多数的渗透率同比有所增长,其中绿洲app的增长最为明显;从活跃用户规模维度上看,MOMO陌陌维持行业领先的地位,且与其他平台的绝对值差距显著
  • 而活跃用户规模排名第三的Soul app,月均DAU同比增长速度也相对突出,达68.4%;极光数据显示,该平台在2020年Q2的人均使用时长达41.2分钟/日,在主要社区交友平台中处于领先位置
10、K12教育行业
除了“黑天鹅”所带来的爆发式增长及回落,K12教育行业预计未来仍会处于稳步上升的态势
  • 2020年上半年,K12教育行业渗透率从疫情期间的最高峰39.8%回落至6月末的27.1%,但同比仍有3.4个百分点的增长;而2020年6月的用户时长则环比下降了61.3%,同比增长94.8%;因此,除了“黑天鹅”事件所带来的爆发式增长及回落之外,K12教育行业预计在未来仍会处于稳步上升的态势
K12教育app排行
6月份行业top 10 app同比有不同程度的增长,作业帮在用户量级上拥有绝对的领先优势
  • 2020年6月,K12教育行业top 10 app的渗透率及活跃用户规模仍表现出不同程度的同比增长;其中,作业帮app在用户量级上拥有绝对的领先优势,但相对来说,一起小学学生、小猿口算、小盒学生等app的活跃用户增长较为明显
11、健身运动行业
过去一年健身运动行业渗透率同比下降1.2个百分点,但用户时长同比有24.0%的增长
  • 2020年上半年,健身运动行业在疫情高峰期间,用户需求有较明显的增长;到了第二季度,随着疫情的好转,行业渗透率及用户时长有小幅下降;截止6月份,健身运动行业渗透率为26.0%,同比下降1.2个百分点,用户时长则同比增长了24.0%
健身运动app排行
华为运动健康app占据绝对的用户基数优势,6月份渗透率达12.8%,日活体量超900万
  • 2020年6月,健身运动头部app中,华为运动健康app渗透率达12.8%,平均日活达到907.4万的体量,在行业中占据绝对的用户基数优势;排名第二的是Keep,渗透率及月均DAU分别为4.5%和571.1万,其中月均DAU同比有18.9%的增长
 
五、App流量价值总榜
 

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App渗透率总榜

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    提取码:jeut 


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