站在2023年的尾巴上，回望这一年，我们发现很多互联网大厂“瘦”了。
字节跳动将Pico团队大幅裁撤，关停、出售部分游戏项目；腾讯精简XR业务线，变更硬件发展路径；美团放弃自营打车，全面转向聚合模式；小红书关闭自营电商平台小绿洲，京东关闭印尼和泰国站点……我们统计了头部大厂在2023年的“瘦身”动作，请看下表：瘦不代表不健康，或许是为了更好地保持体型，走起来更稳健。更值得探讨的是，2023年大厂为什么要“瘦身”？这些行为背后，有哪些共同的逻辑？
我们将之总结为三个方面：聚焦主业、收缩副业、接受现实。这能让大厂实现：做好能做好的、放弃不擅长的、裁撤不赚钱的，最终降本增效，提高风险应对能力。
聚焦主业，做好能做好的
前几年，互联网行业机会很多，几乎所有大厂都摆出一副扩张姿态，争帝国、抢地盘、建城墙，导致资源和人员非常分散。比如滴滴，三年前的社区团购大战，头部几个大厂都下场做“买菜”业务，没有直接关联的滴滴也加入混战，没多久就撤退关停了。滴滴在美股IPO之后，APP下架了18个月，公司内部一直在整改。2023年1月滴滴APP恢复上架，一整年持续投入主营业务——网约车。网约车是滴滴的基本盘，APP下架期间市场被对手抢得厉害。高德、美团、T3出行“趁火打劫”，一度让外界觉得滴滴危险了。滴滴归来之后，集中力量拉新、促活，重回增长轨道。最新数据显示，滴滴中国出行业务三季度日均单量3130万单，突破了单季度历史峰值。在打车业务向日均4000万单进击的同时，除了自动驾驶，滴滴不再重兵投入其他业务。一位投资人对我们说，滴滴已经过了讲故事的阶段，当年滴滴做橙心优选是为了IPO讲故事，现在的首要任务是夯实打车基本盘。如果说滴滴的案例有点特殊，那腾讯和阿里则更具代表性。2022年底腾讯内部的一场员工大会上，马化腾的讲话奠定了腾讯整个2023年的战略走向。当时他说，很多业务该砍就砍掉，非核心业务铺得太多并不划算，被友商带偏了方向。基于此，腾讯在2023年裁撤了很多存在感不高的业务部门，关停了一些重复造轮子的产品。
马化腾当时还说，视频号基本上是全公司的希望，视频号已经立住了，后面希望能更贴近交易，把电商闭环做好。
视频号诞生在13亿用户的微信生态里，可以说是抱着金饭碗出生，但相比抖音、快手，一直不温不火。2023年，腾讯在视频号上继续投入，并且加速商业化。一个直观的指标是，视频号广告和直播带货服务费起来了，为腾讯贡献了更高的毛利率。11月15日腾讯发布三季度财报，其中一大亮点是，其收入结构正从音乐、游戏直播这类低毛利率项目，向小游戏平台服务费、视频号广告和直播带货服务费等高毛利率项目迁移。腾讯总裁刘炽平称腾讯已进入高质量的收入增长模式，可以提供比过去更大的运营杠杆。把那些具有战略意义且能做好的项目抓住，公司业绩通常都不会太差。2023年, 阿里全方面聚焦主业，它的调整不只是产品层面，而是在集团架构层面，堪称“天翻地覆”。在3月的那次“分家”行动中，阿里启动“1+6+N”组织变革，成立六大业务集团和多家业务公司，各业务管理权相对独立。这背后的逻辑是，阿里对既有业务进行优先级排序，定义了核心业务与非核心业务。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在三季度财报电话会上说，对于核心业务，阿里将保持高强度的资源和研发投入；对于非核心业务，将通过尽快盈利或其它多种资本化方式，实现资产价值。这意味着，阿里会把整个集团最优质的资源，都投入到核心业务上。如果说过去互联网大厂是在“攻”，那2023年就是在“守”，守住核心业务，就是成功。毕竟，找准边界很重要。
收缩副业，放弃不擅长的
大厂过去几年疯狂扩张的结果，是产生了一堆“副业”。滴滴买菜、美团打车、字节游戏，都可以被认为是“不务正业”。如今，随着大厂聚焦主业，一些业务不得不被放弃。字节跳动是所有大厂中边界最模糊的公司，它曾经就像一个APP工厂，用各种各样的应用闯进别人的领地——教育、游戏、证券、房产、VR……手握今日头条、抖音这两款超级应用，它试图改造一切。事实上，很多“副业”字节跳动做得并不好，比如证券、房产、游戏，其中证券业务在2022年被彻底剥离、关停，游戏业务在2023年经历了大幅收缩。字节旗下的游戏品牌叫朝夕光年，由字节花了几百亿收购好几家游戏公司组成，曾位列字节六大事业板块之一，与抖音并列。朝夕光年在2022年投入自研精品游戏赛道，和腾讯、网易叫板。但做游戏开发，字节一直不擅长，尤其是中重度游戏。11月底，朝夕光年开始调整方向，业务全面收缩，逐步关停未上线的项目，已上线项目只保留部分员工维持运营。相当于，字节花费几百亿元买了个教训。类似的情形也在小红书发生。小红书是一个线上社区，以“种草”起家。从产品形态来看，小红书距离交易非常近——用户被种完草，下一步就是购买，所以小红书很早就想做电商。小红书在2014年推出自营店铺“福利社”，2022年上线自营电商平台“小绿洲”，都没做起来，它们分别在2023年10月、11月被关闭。摆在小红书面前的矛盾是，用户总是在小红书种草，然后跑到别的电商平台下单。小红书上有海量的商品信息，用户很信任博主创作的内容，但就是不认小红书的自营产品。小红书也想明白了，与其陷在坑里做自己不擅长的，不如果断放弃。作为一个“吃喝玩乐”平台，美团最大的价值在于链接。在打车这件事上，运力是否由美团调度，对于用户而言区别并不大。更何况已经存在滴滴这样一个超级巨头，美团再做一个自营打车平台，既不可能也无必要。2018年美团进军网约车赛道，凭借补贴在上海、南京等城市拿下不少市场份额，但很快又被滴滴抢了回去。因为成本、竞争、合规等多方面原因，美团自营打车业务一直不成气候，直到2023年3月，美团才正式宣布彻底放弃自营打车，全面转向聚合模式。美团已经停止了对自营侧的司机补贴，并逐步减少资源和人力投入。对于美团而言，在打车业务上轻装上阵，更符合当下的竞争环境。从以上三个案例可以看出，大厂的一项业务能不能做起来，一方面取决于能力边界，另一方面在于持续投入的耐心。美团、小红书都是有耐心的公司，但优势和特色很明显，而且竞争对手很强；字节跳动的打法一向是快进快出，快速试错、快速止损。在扩张期，大厂有决心也有能力对新业务进行投入；在收缩期，一切要向核心能力靠拢。京东的新业务在2023年持续收缩，其中尤以京喜和海外业务为甚。京东在2023年彻底从东南亚电商战场撤出，关闭运营了七年的印度尼西亚站，以及运营了五年的泰国站，只保留了一些仓储业务。由于海外业务规模缩减，京东新业务的收入持续下滑，对集团的收入贡献也越来越低。京东的收缩不代表整个行业，仅仅是因为它的自身原因。出海在2023年是热门方向，拼多多、阿里、抖音电商，都在海外跑马圈地。一退一进，大厂战略和能力的差异都体现了。接受现实，裁撤不赚钱的
2023年对很多公司的“画饼能力”提出了巨大挑战。饼画得再好，吃不到嘴里终究没有意义，比如大厂曾追捧的XR（扩展现实）。腾讯、字节跳动、爱奇艺都曾大力投入XR业务，然后都在2023年大幅收缩。这是一个梦想破灭、接受现实的过程。腾讯的XR部门正式组建于2022年，它承载着腾讯在元宇宙上的探索，一度想收购游戏手机品牌黑鲨。因为马化腾提出了“全真互联网”的概念，认为这是移动互联网之后的下一波机会——线上线下一体化，虚拟世界和真实世界融合。字节耗资近100亿元收购VR硬件公司Pico，在2021年底进军VR赛道，随后投入大量人力物力，想要“大力出奇迹”。2022年它曾推出一个返现策略，用户每天使用30分钟、连续打卡180天就可以返还一半购机款。它还在“Pico视频”推出了王晰、郑钧、汪峰的VR演唱会，几乎是不计成本的投入。不到一年时间，Pico团队从300人扩张到了2000人。爱奇艺内部孵化了独立运营的VR硬件品牌奇遇VR，走“硬件+内容”的路线，推出过多款VR一体机，2023年1月还在发新产品。这些互联网大厂都很重视内容，想抓住下一个十年的机会，他们以为VR是未来，但结果不仅短期看不到成绩，还拖累了既有业务，加大了公司亏损。整个行业的热情在2023年快速消退。腾讯在2月变更硬件发展路径，收缩XR团队，只保留小部分团队进行业务探索；奇遇VR在各大电商平台的产品全线下架，有员工反映被拖欠数月工资；字节跳动也在11月上旬对Pico进行架构调整，缩减团队规模，大量员工被辞退或转岗。一切都有迹可循。早在2023年3月，字节跳动CEO梁汝波就将信息平台和电商列为主干业务，Pico、游戏、教育等属于早期阶段可以随时缩减投入的业务。当时的定调是：聚焦投入并加强基本功。同样在2023年收缩的还有自动驾驶。众所周知，自动驾驶一直以来就是个亏钱的生意，尤其在大厂，属于短期难盈利的成本中心。阿里启动“1+6+N”后，达摩院被划进了非核心的“N”，没多久达摩院就宣布放弃自动驾驶业务，一部分人员被转入菜鸟集团，剩下的人被转岗或裁员。11月，达摩院将量子实验室及仪器设备捐给了浙江大学。现在，没有几个大厂还在全方位大力押注自动驾驶，毕竟，投入了这么多年，技术也还没有完全成熟，商业变现的压力依然很大。尤其是AI大模型在2023年成为热点之后，几乎所有大厂都集中力量做大模型，分散了应该投入到其他业务的资源。不过，AI大模型是否会像元宇宙一样昙花一现，最后“骗”走大厂们的子弹，目前还有待观察。另外还有一些烧钱的项目，如造车，也进行了不同程度的收缩。滴滴在2023年全面聚焦主营业务后，收紧对“达芬奇”造车项目的投入，8月作价58亿港元卖给了小鹏汽车。根据交易公告，滴滴造车项目在2021年和2022年分别亏损7.63亿元和26.38亿元。对于这些需要持续投入、短期难见成效的项目，大厂开始主动止损。有些大厂是彻底放弃，有些是保留少部分人马等待时机。在产品层面，2023年大厂关停了一些存在感不强、发展空间不大的项目。腾讯旗下在线音频平台“企鹅FM”、日程管理工具“腾讯待办”、视频语音直播平台“NOW直播”，都已经或即将下架关闭；网易旗下短视频平台“知识公路”停止运营；快手关闭旗下图文资讯APP“快看点”……存量竞争的时代，重复造轮子是一种巨大的资源浪费。在非核心领域，既然对手已经做得很好，那就把市场让给对手好了。任何行业都有周期，互联网也不例外。移动互联网的浪潮持续了大概十年，2019年本来已经接近尾声，很多大厂进入了降本增效的下行通道。但是突如其来的疫情打乱了节奏，让线上需求爆发，拉动了一波新的增长。小红书、B站、拼多多等互联网公司，在疫情期间不论是用户量、员工数量还是公司营收，都获得了巨大的增长。几乎所有互联网公司都在急速扩张，争抢为数不多仅存的流量红利。然而大的周期不可逆，互联网的衰退没有结束，只是被推迟，这一轮大扩张在2022年下半年结束。随着疫情成为过去式，线下业态回归正常，互联网大厂再次开启降本增效。这是2023年大厂“瘦身”的大背景。从外延式扩张，到内生式增长，大厂的发展方式变了。不赚钱的项目果断放弃，能砍的产品都砍掉，冗余的部门和人员裁撤掉，就成了顺理成章的事情。或许大厂还有机会再“胖”起来，在未来某个新的浪潮里，催化剂也许是AI，也许是VR，谁知道呢？
定焦团队 
2023/12/26 
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